Capex dan Vista Energy, dua produsen minyak terkemuka di Argentina, menyiapkan penjualan obligasi lokal, sementara Compañía General de Combustibles (CGC) menambah pinjaman sindikasi, bergabung dengan sejumlah perusahaan di sektor ini yang mencari dana untuk meningkatkan produksi minyak dan gas alam.
Capex yang berpusat di Buenos Aires akan menjadi perusahaan minyak pertama yang memasuki pasar obligasi Argentina bulan ini, dengan rencana untuk mengumpulkan hingga $70 juta dalam penjualan dua bagian obligasi terkait dolar AS pada hari Rabu.
Perusahaan yang dikendalikan oleh Compañías Asociadas Petroleras dan juga memiliki saham di bidang kelistrikan itu mengatakan akan memulai penawaran pada harga $30 juta untuk dua obligasi tersebut, menurut pengajuan sekuritas. Obligasi pertama memiliki tenor dua tahun dan akan membayar 0% atas depresiasi mata uang, sedangkan obligasi kedua akan jatuh tempo dalam tiga tahun dan membayar suku bunga yang akan ditentukan berdasarkan permintaan.
Capex dikatakan akan menggunakan dananya untuk investasi, pembiayaan kembali utang dan modal kerja.
Penjamin emisi untuk kesepakatan ini adalah Banco CMF, Galicia, Santander, ICBC, SBS Trading, Banco Mariva, BACS, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Banco Comafi, Banco de Valores, Banco Piano, BBVA dan Allaria.
VISTA MENARUH VACA MUERTA
Vista Energy, produsen minyak terbesar ketiga di negara itu, akan memasuki pasar lokal pada hari Kamis untuk menempatkan obligasi terkait dolar senilai $67 juta berdurasi empat tahun, memulai penawaran pada $30 juta, katanya dalam pengajuan sekuritas.
Obligasi tersebut akan membayar margin atas depresiasi mata uang yang akan ditentukan dalam proses penawaran, imbuhnya. Penjamin emisi dalam transaksi tersebut meliputi Santander, Puente, Balanz, TPCG, Banco Comafi, Galicia, Global Valores, BST, Macro, Max Capital, Facimex, dan Banco Mariva.
Vista mengatakan pihaknya akan menggunakan dana tersebut untuk investasi, termasuk pengeboran dan penyelesaian sumur serta pembangunan infrastruktur terkait di Vaca Muerta, salah satu deposit serpih terbesar di dunia dan pendorong utama di balik pertumbuhan produksi minyak dan gas negara tersebut.
Pada bulan Mei, perusahaan tersebut meraup $79 juta, hampir dua kali lipat targetnya sebesar $40 juta, melalui penjualan obligasi dolar bertenor lima tahun dengan bunga 8% dan pembukaan kembali obligasi dolar bertenor 2027 dengan bunga 6%.
PENINGKATAN PINJAMAN
Sementara itu, CGC mengatakan pihaknya telah memperluas pinjaman sindikasi yang ada sebesar $88 juta menjadi $184 juta. Pinjaman tersebut, yang awalnya diambil pada bulan April 2023, mengenakan bunga sebesar 7,5%, katanya dalam pengajuan sekuritas.
ICBC adalah bank utama yang memberikan pinjaman tersebut bersama dengan Santander, Citibank, Banco de Valores, Nuevo Banco de Santa Fe, Galicia dan Banco de Santa Cruz yang berpartisipasi.
Kesepakatan itu terjadi setelah perusahaan mengumpulkan $150 juta dalam penjualan obligasi terkait dolar berdurasi 20 bulan di pasar lokal minggu lalu.
CGC dikendalikan oleh Corporación América, konglomerat yang dimiliki oleh miliarder Argentina Eduardo Eurnekian.
Postingan Produsen minyak Argentina mencari lebih banyak dana muncul pertama kali di LatinFinance.