San Miguel adalah perusahaan Argentina terbaru yang bergabung dalam reli obligasi di pasar lokal dengan rencana untuk mengumpulkan dana hingga $60 juta dalam bentuk penawaran uang kertas dolar, seiring Tarjeta Naranja menetapkan tanggal penjualan obligasi jangka pendek senilai $200 juta. catatan.
San Miguel, petani lemon terbesar di negara itu, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan memulai penawaran sebesar $10 juta dan meningkatkannya hingga maksimum berdasarkan permintaan pada lelang tanggal 21 November, menurut pengajuan sekuritas.
Perusahaan akan memanfaatkan obligasi dua tahun dengan tingkat bunga 9,5% yang pertama kali dijual bulan lalu, dan hasilnya akan digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan kembali utang.
Santander dan Galicia mengatur kesepakatan dan menyediakan layanan pembukuan bersama dengan Balanz, Puente, StoneX, Cohen, Mills Capital Markets, Bull Market Brokers, Allaria, PPI, Neix dan Supervielle.
Penerbitan ini dilakukan di tengah maraknya penerbitan obligasi korporasi karena perusahaan berupaya memanfaatkan lonjakan likuiditas dolar menyusul amnesti pajak. Amnesti tersebut menghasilkan $23,3 miliar ke pasar keuangan lokal hingga 8 November, menurut bank sentral, sehingga mendorong investor untuk mencari keuntungan di pasar modal. Ketika pemerintah menahan diri untuk menjual obligasi karena mengalami surplus fiskal, hal ini menyebabkan lonjakan transaksi obligasi korporasi.
LEBIH BANYAK JUICE
Sementara itu, Tarjeta Naranja, salah satu penerbit kartu kredit terbesar di negara itu, menetapkan tanggal usulan penjualan surat utang satu tahun yang akan mengumpulkan dana hingga $200 juta.
Perusahaan yang berbasis di Córdoba, juga dikenal sebagai Naranja X, mengatakan akan memulai penawaran sebesar $50 juta dan meningkatkannya berdasarkan permintaan pada lelang, yang juga dijadwalkan pada 21 November. Perusahaan akan menggunakan sebagian besar dana untuk melunasi peso- pinjaman bank dalam mata uang tertentu.
Obligasi satu tahun dalam mata uang dolar akan membayar tingkat bunga yang akan ditetapkan sebagai bagian dari proses penawaran, perusahaan menambahkan dalam pengajuan sekuritas.
Banco Galicia, bank swasta terbesar di negara tersebut dan pemilik perusahaan tersebut, mengorganisir kesepakatan tersebut dan menawarkan layanan pembukuan bersama dengan Santander, Inviu dan Balanz.
Tarjeta Naranja memiliki lebih dari 10 juta kartu kredit dan prabayar di Argentina dan juga menawarkan asuransi dan pinjaman konsumen.
Pos San Miguel akan dibuka kembali pada tahun 2026 muncul pertama kali di LatinFinance.